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互联网行业:微信等巨头发力商业生态 第三方SAAS服务商受益

2020年04月29日 16:48:42字号:T|T

    核心观点:

    巨头发力产业互联网,微信等平台发力商业生态,第三方SaaS 服务商直接受益。巨头携手第三方服务商共同推动产业互联网发展,巨头提供基础设施,SaaS 公司深入到产业中,服务于企业运营和供应链等环节。微信2020 年发力商业生态,根据微信公开课,2019 年小程序GMV 超8 千亿元,同比增长160%,其中在电商、零售行业同比爆发式增长,非互联网玩家、中长尾的小程序商业化程度正在加速。

    海外直营电商是品牌收入增长的重要驱动力之一。海外搜索和社交广告占据主导优势,为直营电商提供充足流量支撑,以Shopify 为代表的第三方服务商助力直营电商生态构建。国内直营电商刚起步,巨头搭建生态并提供流量及供应链、技术支持,第三方服务商(SaaS 服务商、支付服务商等)完善生态。微信、抖音、快手开始发力电商业态,为直营电商提供流量支持。无论通过平台导流或是构建私域流量,商家的最终目标是促进收入增长,或是提升品牌价值、提高用户黏性。

    微信小程序服务商超8 千家,以小微企业为主。这些服务商服务于不同的垂直行业(如零售、电商、出行、政务、医疗、教育等)、不同业务领域(如小程序开发、营销服务、CRM、ERP 等)。根据微信公开课数据,截至2019 年6 月微信小程序生态服务商有8,200 家,服务小程序数量达63 万个,同比增长80%;根据中国信通院发布的《微信就业影响力》报告,76%的小程序服务商员工不超过50 人。微信支付服务商超3 万家,企业微信服务商超1.7 万家,也均以小微企业为主。微信为服务商搭建生态,提供技术支持、运营支持,助力服务商持续深耕行业,实现升级转型,从技术服务商到解决方案服务商,从“单兵作战”到共同协作。

    在小程序商业生态中,微盟、有赞、云集、兑吧等在海外完成上市,业务模式各有偏重,宝尊电商崛起于阿里生态,我们也对比研究其模式和成长历程。微盟、有赞侧重提供小程序解决方案,客户以电商、零售等为主,是腾讯推荐的服务商。云集侧重会员电商,借助微信社交渠道进行传播和产品销售。兑吧主要向APP 提供积分商城管理、签到工具等服务,并对接APP 和广告主,提供广告服务。宝尊电商崛起于阿里电商生态,主要做头部品牌的代运营,帮助品牌进行全渠道运营,全产业链管理。

    投资建议:重点关注腾讯产业互联网、微信生态的第三方服务商,快手、抖音平台的电商服务商。具体包括港股上市公司:腾讯控股(2020 年游戏强劲,金融科技盈利能力继续提升,微信加速构建电商生态);微盟集团(领先的商业SaaS 服务商,受益于微信商业生态提速)。

    风险提示。垂直行业数字化进程不及预期;小程序使用和渗透低于预期;服务商依赖于巨头的生态成长,巨头格局及政策变化具有不确定性;第三方服务商格局尚未清晰,竞争加剧,导致收入增长低于预期,亏损扩大。

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