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中国穿刺输注器械行业现状及发展趋势分析:预计2021年我国穿刺输注器械市场规模达569亿元[图]

2020年05月09日 13:43:47字号:T|T

    一、现状

    穿刺输注是一种常见的诊疗技术,是指将穿刺针或注射针刺入人体注入药物,目的是输血输液、麻醉或血管造影等诊疗以及抽血化验等。穿刺输注行业分为输注和穿刺两大类。输注类中主要是注射器、输液器和其他输注类器械(如管袋类产品)。穿刺类可分为护理类、专科类和消费类。

穿刺输注行业产品

输注类
以输液器、注射器以及其他输注器械为主要产品,大多属于一次性医用耗材,需求量大。注射针注射器主要用于对人体肌肉、皮下、静脉注射药液用,是最常规的医疗器械
穿刺类
穿刺类产品品类丰富,主要指穿刺针类产品。随着临床升级和消费升级,穿刺类产品不断扩容。
护理类
包括注射针、输液针、留置针等。传统意义上的穿刺器械主要是指护理类穿刺,约占据穿刺输注行业规模 30%左右。随着留置针逐渐取代传统静脉输液针,安全注射针的使用频率增加,护理类穿刺有望依靠品类升级保持高增长。
专科类
主要包括采血针和采血管、取卵针、活检针、射频消融针等。采血针和采血管用于采集血样,主要应用于医院检验科和体检中心。
消费类
内容丰富,包括但不限于美容针、胰岛素笔针、植发针等。胰岛素笔针用于慢病治疗领域,帮助糖尿病患者进行胰岛素注射用。

数据来源:公开资料整理

国内输注类产品市场规模

数据来源:公开资料整理

    中国的不孕不育率将从 2018 年的 16%上升至 2023 年的 18.2%,预计2018-2023 年以 14.5%的复合年增长率增长。辅助生殖业务分为人工授精和 IVF 两种,其中 IVF 占比 95%,需要用到取卵针等穿刺器械。射频消融针是目前治疗慢性疼痛、实体瘤、妇科疾病的一种广泛使用的穿刺器械。

2016-2023年中国不孕不育率趋势预测

数据来源:公开资料整理

    穿刺行业产业链上游为焊管制造,制造商生产焊管类产品主要用于生产针管,多为自产自用,行业具有一定的集中度;中游为针管制造,包括常规针管、花色针管以及待与器件组合的散装针等,行业内专营针管起步的厂商较少,部分穿刺器械产业在取得规模优势之后开始配套生产自用针,因此行业竞争较为缓和;下游为成品穿刺器械,包括无菌穿刺针和无菌穿刺器,输注类相较于穿刺类,生产技术门槛相对较低、市场规模较大,输注类竞争较为激烈,尤其在普通注射器、输液器等领域。

    穿刺针作为医用穿刺器械的核心部件,生产工艺复杂、工序繁多,并且生产精度要求高、涉及的专用设备多、管理难度大。穿刺针的技术壁垒在工艺流程,主要分为加工、注塑和组装工艺,穿刺针需要具有针尖锋利、表面光滑无毛刺等特点,如何在减壁、减径的同时实现针管界面处理、如何消除虚锋、解决针尖倒钩毛刺的出现,以及如何增强针尖表面的润滑度都为其技术难点。

    2017 年我国穿刺输注市场达到 395.6 亿元,2015-17年 CAGR 为 9.42%,增长较为稳定。按此增速,预计 2021 年我国穿刺输注器械市场规模将达到 569 亿元规模。同时,随着“一带一路”推进、国际分工细化,国际市场对中国穿刺输注产品的需求也在不断扩大,市场规模有望进一步扩大。

2015-2021年中国穿刺输注市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

穿刺输注行业产品结构占比(%)

数据来源:公开资料整理

    二、格局

    医用穿刺针行业由于行业壁垒较高,市场中厂商数量相对较少,行业集中度较高。

国内穿刺输注器械品牌市场份额

数据来源:公开资料整理

    美国BD是全球最大的生产和销售医疗设备、医疗系统和试剂的公司之一,经营一万多种产品,穿刺输注领域产品主要包括医用注射器、静脉输液套管针、麻醉产品、糖尿病护理产品等,营收过千亿;日本泰尔茂是日本最大的医疗耗材生产厂商之一,产品包括高性能医用导管、输液器等;山东威高主要从事一次性使用医疗器械、骨科产品及血液净化产品的研发、生产及销售;康德莱主营涵盖穿刺输注行业绝大多数品类,为国内集团化穿刺器械龙头公司。

2019 年穿刺输注市场国内外主要厂商营收入

数据来源:公开资料整理

    我国医疗器械生产企业主营收入在 2018 年达到 6380 亿元,中国已发展成为全球第 2大医疗器材市场,预计 2021-2022 年将突破万亿元。预计未来十年是我国医疗器械市场发展的“黄金十年”,十年间出口贸易金额 CAGR 将超过 10%。新冠疫情中,部分外资企业海外工厂暂时关闭,有望进一步加速穿刺输注产业向中国转移。

2019年全球注射类市场份额占比

数据来源:公开资料整理

    三、趋势

    随着诊疗技术的发展,穿刺器械的使用场景,从原来的输注为主向更多场景延伸。特别是在微创手术以及新型的诊断技术中,穿刺器械起着重要的建立通道的作用。临床需求带来的穿刺针产品需求主要包含多部位高端活检针、取卵等辅助生殖用针、羊水穿刺针、消融针、麻醉针、引流针等。

    取卵等辅助生殖用针:辅助生殖业务包括生殖取卵或减卵、到卵、取精、胚胎移植等。2018 年我国不孕不育率达 16%,平均每6.25 对育龄夫妇中就有1对不孕,患者人数近 5000 万。参考湘雅医院保守平均费用 15000-16000 元计算,考虑到我国不孕不育人群中约有 10%-15%采用试管婴儿等辅助生殖技术,估算未来 2-3 年内辅助生殖行业潜在规模将达到 1000 亿元。

    随着我国人民可支配收入的上升与健康观念的普及,城镇化、老龄化趋势的不断加深,医保覆盖率的提高,医疗消费升级成为医药行业的大趋势,医疗需求将不断释放。而对穿刺行业来说,消费升级也促进全行业的进一步发展,主要体现在体检、慢病管理、医疗美容等方面。

    体检:我国健康体检的人次占全部人口的比例为 35%,而美国、日本与德国 2018 年的健检查率已经高达 73.4%、74.2%和 96.9%,我国健康体检的覆盖率还很低,可提高空间还很大对采血穿刺器械及耗材的需求巨大且在持续增长。而三方体检领域穿刺器械及耗材主要包括:真空采血管、DNA保存管、采血针(安全采血针、防逆流采血针)等。

2019-2024年中国健康体检市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国注射穿刺器械行业市场行情动态及投资策略建议报告》数据显示:慢病管理:慢病管理领域穿刺器械主要包括:血糖监测、胰岛素给药器械(末梢采血、胰岛素注射器、胰岛素笔+针、胰岛素泵用耗材)等。近期国际糖尿病联盟(IDF)第 9 版全球糖尿病地图指出,2019 年全球有 4.63 亿糖尿病患者,中国约有糖尿病患者 1.164 亿,市场需求大。

    医疗美容:2019 年中国医疗美容市场规模将达到1739亿元,增速为20%,其中超过 50%是以注射类医疗美容为代表的非手术类项目。医疗美容领域穿刺器械主要包括专用于注射玻尿酸的美容针、吸脂针、美容填充微导管针、植发针、超细注射针等。

2018-2025我国传统穿刺输注类市场规模及增速测算

数据来源:公开资料整理

2018-2025我国新型临床穿刺类市场规模及增速测算

数据来源:公开资料整理

2018-2025我国消费类穿刺类市场规模及增速测算

数据来源:公开资料整理

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