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2020年中国机动车检测行业发展现状及市场发展前景分析:预计2022年机动车检测市场达804亿[图]

2020年05月09日 13:39:40字号:T|T

    机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术,判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。机动车检测系统通过配置的各类检测设备和控制系统实现对机动车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数进行采集与分析,为机动车状况的判断提供科学依据。机动车检测分为强制检测和非强制检测。机动车强制检测也称定期检测,是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测,目的是避免检测随意性造成的严重后果,包括安全检测,环保检测和综合检测三部分,检测项目包含安全、环保、经济、动力等方面。非强制检测包括汽车维修检测、二手车交易检测等车主主动检测。国内市场的强制检测由政策主导,发展较为成熟,是相关企业的主要布局方向,相比而言,非强制检测因依赖车主的环保和安全意识,相关观念尚未普及,业务领域开拓有限,未来还有很大的潜力。

在用车检测分类

数据来源:公开资料整理

机动车检测系统分类

机动车检测系统分类
机动车检测系统类型
产品介绍
安检系统
主要检测机动车行驶安全性项目,包括车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速表、轮重等方面的检测。
环检系统
采用工况法等方法检测机动车行驶尾气污染物排放情况。
综检系统
检测营运车辆的安全、燃油经济性、动力性能等,除包括安全性项目之外,还包括底盘输出功率、燃油消耗量、滑行距离、悬架特性、车轮动不平衡量、前轮定位参数、转向轮最大转角、发动机综合参数、客车防雨密封性等。

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国机动车检测行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示:强制性检测是指政府要求所有机动车需要进行的安全检测和环保检测,营运车辆另加综合检测。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定营运客车5年内每年检验一次,超过5年的,每年两次;中大型客车和货车10年内每年检验一次,超过10年的,每年2次,摩托车4年内每2年检测一次,超过4年的,每年一次。2014年出台的《关于加强和改进机动车检验工作的意见》提出了机动车检验制度改革的新措施,规定于2014年9月起,小型、微型非营运客车6年内免检,超过6年的,每年检验一次。

机动车检测频次要求

机动车检测频次要求
车型
车检频次要求
营运客车
5年以内每年检验1次;超过5年的,每6个月检验1次
小型、微型非营运客车
6年内免检;超过6年的,每年检验1次;超过15年的,每6个月检验1次
中大型客车
10年以内每年检验1次;超过10年的,每6个月检验1次;
货车
10年以内每年检验1次;超过10年的,每6个月检验1次;
摩托车
4年以内每2年检验1次;超过4年的,每年检验1次
拖拉机和其他机动车
每年检验1次

数据来源:公开资料整理

    机动车的安全与环保等各项标准的日益严格和计算机、传感器、人工智能等技术的日益成熟,使得汽车检测与诊断水平由最初的人工低效阶段逐步跨入到高度智能化和网络化的阶段,发达国家正处于第三阶段,并逐步向第四阶段演进。我国机动车检测技术的整体水平处于行业发展第三阶段(智能化与网络化阶段)的起步时期。

机动车检测的发展阶段

数据来源:公开资料整理

    国内机动车检测站因历史原因行业分散,民营化有利于改善格局。机动车检测机构发展可分为三个阶段:阶段一:行政委托。早期汽车检验机构主要由行业管理部门采用行政委托的方式加以管理。阶段二:资格管理,但政府部门及相关人员仍在直接或间接参与。2003年《中华人民共和国道路交通安全法》的颁布标志着检验机构社会化经营的开始,检验机构的管理转为实施资格管理和计量认证管理。阶段三:政策放开民营化,拉开改革序幕。2014年5月公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车检验工作的意见》规定政府部门不得举办检验机构。国内每万辆车对应的检测站数量远低于国外。2011年我国共有6224余家检测站,其中约有3,024家安检机构、1,200余家环检机构和2,000余家综检机构。2019年我国约有1.3万家检测站,当年汽车保有量2.6亿,每万辆车对应的检测站数量0.50个。虽然检测站数量增长不显著,但原先只做一种检测类型的机构逐渐扩展为多种检测并行的检测站,而且国内每万辆车对应的检测站量远低于国外,工作负荷较高。

2011年与2019年检测站数量对比

数据来源:公开资料整理

    国内检测站每天检测车辆数远高于国外。一般来说,国内机动车单个检测站标配2条安检线和4条环检线。每天要检测近200多辆,而国外单个检测站每天检测车辆大概20-30辆,可见国内每辆车平均检测时间较短,容易造成检测质量不高。我们认为,随着国内对安全和环保要求提高,预计国内检测站数量将会稳定增长,并逐渐提高检测质量。

北京机动车检测站(标配)2017-2019年同一天的工作负荷

数据来源:公开资料整理

    国外轿车强制检测频率1-2年/次,新车免检年限1-3年。强制检测最初以安检为主,直到60年代汽车尾气污染严重,各国才将环检纳入。强制检测主要以政府部门或者行业协会监管为主。

世界各国机动车强制检测要求

世界各国机动车强制检测要求
国籍
检查对象
定期检查周期
实施年份
执行检查部门
首次
以后
美国
全部汽车
1年
1年
联邦车检1927年,分州车检1967年
交通部,全美汽车维修协会
校车等专用车
定期或随时
日本
运营车辆
1年
1年
1947年
国家站;运输省民间站;日本自动车机械工具机协会
轿车
3年
2年
德国
运营车辆
1年
1年
1937年
社会机构,技术监督协会
轿车
2年
2年
法国
出租汽车、自用客车、>3.5吨货车
1年
1年
1958年
巴黎市为警察局,其他地区为同业者
公共汽车
半年
半年
澳大利亚
公共汽车
1年
1年
1934年
运输部
轿车
3年
2年
货车
3年
1年
韩国
运营车辆
1年
1年
1989年
交通部、韩国交通产业团

数据来源:公开资料整理

    我国轿车强制检测频率与国外相当,但新车免检年限高于国外。2014年5月16日《关于加强和改进机动车检验工作的意见》规定:对6年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车(面包车、7座及7座以上车辆除外)自2014年9月1日起试行安检免检制度。另外,对根据规定6年内免检车辆同时免予环保检验。关于放宽免检年限,我们认为虽然减少了机动车强制检测频次,但短期也缓解了检测站工作负荷。

我国机动车强制检测要求

我国机动车强制检测要求
机动车类型
安全检验
环保检测
综合检测
营运载客汽车
5年以内,1次/年;超过5年的,1次/半年
各地3至6个月不等,每年还需进行一次技术等级评定检测
载货汽车和大、中型非营运载客汽车
10年以内,1次/年;超过10年的,1次/半年
-
小型、微型非营运载客汽车
6年以内,1次/2年;超过6年的,1次/年;超过15年的,1次/半年
-
摩托车
4年以内,1次/2年;超过4年的,1次/年
1次/年
-
拖拉机和其他机动车
1次/年
-

数据来源:公开资料整理

    放开机动车检测限价,提价有望增加检测站数量。自2014年《关于加强和改进机动车检验工作的意见》实施以来,北京、上海、广东、福建、四川、辽宁、黑龙江等各省相继发布了放开市场调节、取消定价的文件。随后相关省份机动车检测价格出现不同程度的上涨,进一步带动投资热情。

    I/M制度是在用车强制检测的有效支撑。在用车的检查(Inspection)和维护(Maintenance)制度,通过对机动车进行定期和不定期的排放检测,促进机动车的正常维护,防止人为对排放控制系统的损坏。I/M制度实施初期只是适用于汽油轿车和轻型货车,类型比较单一,后来逐步扩大至重型货车及摩托车等几乎所有车型上。国外汽车后市场检测与维修紧密相连。美国等发达国家实行的I/M制度是目前全球公认最有效控制在用汽车排放尾气污染的方法,它强制要求在用汽车定期进行排放检测,对不合格的车辆在指定的维修网点进行有针对性的维修,达标后方可继续使用。美国和加拿大的I/M制度只针对尾气排放,欧洲和日本的I/M制度包括对尾气排放和安全性能的检测。

I/M制度分类与检测项目

数据来源:公开资料整理

    自1983年我国颁布第一部国家汽车污染物排放标准以来,对汽车排放控制重要性的认识逐步提高,目前的趋势是将I/M制度推广至全国范围内。

国内I/M制度

国内I/M制度
时间
政策措施
2003年
北京、上海实施了在用车I/M制度
2004年
辽宁省、山东省和深圳市列为在用车I/M技术规范实施示范省(市)
2014年
交通运输部联合环境保护部等九部委共同发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》明确提出实施I/M制度,促进行业生态文明建设
2016年
环境保护部联合公安部、国家认监委联合印发《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》,进一步规范机动车排放检验,加快提升机动车环境监督管理水平,尽快推动建立I/M制度
2016年
京津冀、长三角、珠三角地区和部分省份已实现三级联网,新车检验机构定型检验已实现在线视频监控和检测数据传输。
2017年
西安市交通运输局、环境保护局共同制订了《关于推进我市在用机动车排气污染检测与维护(I/M)制度实施方案》
2018年
济南市城乡交通运输委员会在《2018年大气污染治理"十大措施"实施方案》中将"建立实施机动车检测与维护(I/M)制度"作为加强机动车尾气污染治理的一项重要举措

数据来源:公开资料整理

    2010-2019年国内机动车保有量CAGR达到6.4%,汽车保有量CAGR达到13%。2019年机动车保有量3.48亿辆,同比增长6.42%,2010-2019年CAGR为6.4%;2019年汽车保有量2.6亿辆,同比增长8.21%,2010-2019年CAGR为13.1%,远超机动车保有量近十年CAGR。

2019年机动车保有量达到3.48亿辆

数据来源:公开资料整理

2019汽车保有量达到2.6亿辆

数据来源:公开资料整理

    国内机动车检测市场测算假设:(1)乘用车:15年报废;年检老政策新车6年以内每2年1次,超过6年每年1次,2014年9月以后新政策改为新车6年以内免检;假设2020-2022年乘用车销量增速分别为-3%、-2%、1%;(2)商用车:10年报废,年检每年1次;假设2020-2022年商用车销量增速分别为3%、3%、3%;(3)其它机动车:考虑到摩托车新车4年以内每2年1次,超过4年每年1次,而其它车每年1次,故假设其它机动车保有量的85%需要每年1次;假设2020-2022年其它机动车保有量增速为1%、1%、1%;(4)检测费用:平均每次300元。我们测算国内2020-2022年机动车检测频次为2.3/2.5/2.7亿次(CAGR为8%),检测市场空间为686/740/804亿(CAGR为8%)测算模型合理性印证:我们测算2017年机动车检测次数1.8亿次,与机动车管理年报披露的2017年环保定期检测车辆1.85亿次较为符合,印证了测算逻辑的合理性。

国内机动车检测次数和市场空间测算

国内机动车检测次数和市场空间测算
分类
2017
2018
2019
2020
2021
2022
乘用车销量(万辆)
2472
2371
2144
2086
2047
2058
检测次数小计(万次)
6743
8166
9744
11387
13104
15027
商用车销量(万辆)
416
437
432
445
459
473
检测次数小计
3553
3720
3894
3995
4009
4065
其它机动车保有量(万辆)
9257
8672
8700
8787
8875
8964
检测次数小计
7868
7371
7395
7469
7544
7619
总检测次数(万次)
18164
19257
21033
22851
24657
26711
×单价(元)
300
300
300
300
300
300
检测市场空间(亿元)
545
578
631
686
740
804

数据来源:公开资料整理

预计2022年机动车检测次数2.7亿次

数据来源:公开资料整理

预计2022年机动车检测市场达804亿

数据来源:公开资料整理

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