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2019年TWS耳机行业出货量及价格分布分析:单价100美元以上的高端市场主要由苹果和三星领导[图]

2020年04月24日 13:48:32字号:T|T

    TWS为TrueWirelessStereo的缩写,意为真无线立体声。传统的无线蓝牙耳机有头戴式、挂脖式等,两个扬声器之间都有线材或头梁连接,体积较大,携带不便,而TWS真无线蓝牙耳机则是真正做到了“无线”。早在2015年,日本安桥公司便已在IFA展上推出具有两个独立耳塞、中间无任何线材连接的真无线蓝牙耳机,但当时并未引起广泛关注。主要原因在于其连接、续航及音质表现均不佳。

    一、TWS耳机行业出货量

    随着性能的改善,用户体验的提升,TWS耳机越来越多的为用户所认可,出货量不断加速,呈现爆发式增长。2016年全球TWS耳机出货量为918万部,主要由初代AirPods贡献;后续伴随着AirPods新品迭代及非A公司切入市场,TWS耳机的出货量增幅不断扩大,2017-2019年出货量分别为2000万、4600万、1.29亿部,对应YOY分别为118%,130%和179%。连续三年实现一倍以上的强劲增长。就季度数据来看,2019年Q1-Q4TWS耳机出货量分别为1750万、2700万、3300万和5100万部,呈逐季加速态势。

2016-2020年全球TWS耳机出货量(单位:百万部)

数据来源:公开资料整理

2019年Q1-Q4全球TWS耳机出货量(单位:百万部)

数据来源:公开资料整理

2019年单季度TWS耳机市场规模

数据来源:公开资料整理

主流品牌厂商TWS耳机产品一览

-
品牌
型号
发布时间
价格
功能特性
手机厂商
Apple
AirPods
Sep-20
159美元
续航长达24小时
AirPods2
Mar-20
1558元
语音激活Siri,并可搭配新推出的无线充电盒
AirPodsPro
Oct-19
1999元
主动降噪,IPX4防水
Samsung
GearIconX2018
Oct-20
1499元
长效续航,健康私教
GalaxyBuds
Mar-19
129.99美元
内臵AKG音频技术、无线充电、蓝牙5.0
GalaxyBuds+
Feb-20
999元
双向动态扬声器,续航长达11小时
华为
FreeBuds
Mar-20
799元
动圈+动铁,IPX4级防水
FreeBuds2
Jan-20
799元
动圈+两个mic
FreeBuds悦享版
Jun-19
399元
高性价比,支持双击触控和通话降噪
FreeBuds3
Sep-20
1199元
自研麒麟A1芯片,半入耳式主动降噪,蓝牙5.1
荣耀FlypodsPro
Oct-18
999元
骨声纹解锁
小米
AirDots青春版
Nov-18
199元
蓝牙5.0连接,支持小爱同学
蓝牙耳机Air
Jan-19
399元
7nm钕铁硼强磁+镀钛振膜动圈喇叭单元
小米真无线蓝牙耳机Air2
Sep-20
399元
14.2毫米复合振膜动圈单元,高性价比
OPPOEncoFree
Dec-19
699元
AI双麦降噪,BES2300ZP芯片,120ms低延迟
vivo
TWSEarphone
Sep-20
999元
高通QCC5126方案,TWSplus技术
魅族
POP2
Apr-20
399元
长续航,IPX5防水
音频厂商
Sony
WF-1000X
Sep-17
1599元
主动降噪
WF-SP700N
Jan-18
180美元
主动降噪,强劲低音
WF-1000XM3
Jul-20
1699元
主动降噪,长续航,音质出众
B&O
BeoplayE8
Sep-20
2298元
主动降噪
BeoplayE82.0
Jan-19
2698元
Bang&Olufsen调音音效,无线充电
BeoplayE83.0
Jan-20
350美元
蓝牙5.1,AptX音频解码,35小时总续航
BOSESoundSportFree
Sep-17
1998元
全新信号系统
捷波朗
EliteSport
Jan-20
1998元
运动耳机
Elite75t
Sep-20
1599元
4麦克风降噪,总续航28小时,IP55防尘防水
JBL
Free
Dec-20
1599元
IPX5级防水
TUNE220TWS
Feb-20
999元
12毫米动圈驱动单元,高保真音频
森海塞尔
MOMENTUMTWS
Aug-18
2399元
高音质、蓝牙5.0
MomentumTWS2
Mar-20
299美元
高音质,长续航,触摸控制
漫步者TWS3
Jun-20
398元
高性价比
TWS5
Jan-19
499元
蓝牙5.0、高通CC3026方案
TWSNB
Feb-20
599元
三种降噪模式,APTX音频解码,长续航
铁三角
ATH-CKR7TW
Jan-20
约1780元
高通5系芯片,蓝牙5.0,内臵DAC模块,支持aptX、AAC编码
ATH-CKS5TW
Nov-19
149美元
10mm单元,长续航,IPX2防水
万魔STYLISHTRUE
Apr-19
99.99美元
高通TrueWirelssStereoPlus技术、蓝牙5.0、动铁直驱技术
互联网公司
爱奇艺
i-Free
Jun-19
399元
14.2mm石墨烯振膜,IPX4防水
网易云
氧气真无线蓝牙耳机
Aug-20
189元
炬芯ATS3005蓝牙音频SoC,IPX5防水

数据来源:公开资料整理

    展望2020年,虽有疫情影响,但TWS耳机市场仍乐观,主要原因如下:(1)供给端:亚马逊,谷歌和微软等技术巨头有望进入真无线可听设备行业,通过平台化战略推动行业标准化;而三星,小米和华为等现有的智能手机巨头也将继续拓展业务,开发TWS耳机新品。(2)需求端:2016、2017年购买第一代产品即将淘汰,消费者的更新换代需求将飙升,迎来第一阵换机潮。(3)技术面:LEAudio低功耗音频技术标准发布,多重串流音频(Multi-StreamAudio)将允许智能手机等单一音频源设备向多个音频接收设备间同步进行多重且独立的音频串流传输。这意味着蓝牙连接将从根本上支持低延迟的双耳同传,彻底解决了低延迟连接方案的技术难题。预计2020年TWS耳机出货量将达到2.1-2.2亿部,5年平均年复合增长率约120%。

2020年TWS耳机的三大驱动力

数据来源:公开资料整理

    就品牌竞争格局来看,苹果树立了TWS耳机价位段及性能的标杆,安卓系品牌也在快速扩张中。2019年全年TWS耳机出货量前三名分别是苹果,小米和三星,占比分别为47.1%,6.1%和5.8%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国TWS耳机行业市场竞争格局及发展规划分析报告》数据显示: 2019年Q1-Q4,全球TWS耳机出货量分别为1750万、2700万、3300万及5100万部,其中AirPods系列占比分别为60%、53%、45%及41%。AirPodsPro的推出后大受欢迎,供不应求,推动销量稳步增长。而安卓阵营的性价比优势凸显,但格局较为分散。

2018Q4-2019Q4TWS耳机出货量(单位:百万部)

数据来源:公开资料整理

    对比2019年Q2和Q4的品牌市占率,不少品牌的市场占有率有所下降,表明越来越多的厂商加入了TWS耳机市场的角逐。与苹果拥有完整封闭的生态不同,安卓手机用户的TWS耳机选择众多,除主流手机品牌外,还有众多南方小厂入局,各厂家展开激烈竞争,大量竞品涌现。

4Q2019TWS耳机市占率分布(按出货量)

数据来源:公开资料整理

    AirPods的出货量持续超预期,预计2020/2021年Airpods销量有望达到1亿/1.5亿部,其中AirPodsPro占比为36%/40%。

AirPods销量持续超预期(百万套)

数据来源:公开资料整理

AirPods及AirPodsPro出货量预测

数据来源:公开资料整理

    二、TWS耳机行业价格分布

    随着TWS耳机技术的不断成熟,市面上非A系TWS耳机产品的连接性能大为改善,续航持续提升,价格逐渐下沉。为TWS耳机的爆发奠定了基础。2018年下半年之后,非苹果TWS耳机大量发售,且价格大多在1000元以下。同时间段内,续航时间超过6小时的产品开始出现,部分产品续航时间高达八、九小时。进入2019年,新发售产品的续航时间就再无低于三小时。配合充电盒使用时间,大部分TWS耳机使用时长可超过20小时,甚至有产品超过60小时。此外,近期发售的新款TWS耳机中,主动降噪、防水、防汗等功能也开始逐渐普及,大幅提升了产品的用户体验。

2016-2019年主流TWS耳机产品售价(单位:元)

数据来源:公开资料整理

2016-2019年主流TWS耳机产品续航时间(单位:小时)

数据来源:公开资料整理

    分价位段来看,单价100美元以上的高端市场主要由苹果和三星领导,二者的市占率分别为70%和7%,华为的Freebuds系列也定位在这一价位;而单价100美元以下的市场龙头则是小米,市占率为19%,随后是一些传统音频品牌QCY、漫步者、JBL等。

2019Q4单价100美元以上出货量份额

数据来源:公开资料整理

2019Q4单价100美元以下出货量份额

数据来源:公开资料整理

    产品均价方面,2017-2019年全球TWS耳机市场规模分别为20亿,57.76亿和102.09亿美元,ASP分别为100美元,126美元和85.08美元。可见TWS耳机的单价在2019年有较为明显的降幅,白牌TWS耳机在2019年快速放量,带动了整个耳机市场均价下行的情况相吻合。

2016-2020年TWS耳机销售额及平均单价

数据来源:公开资料整理

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