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2019年中国焦炭行业产量、进出口及供需情况分析:焦炭行业去产能不断落实,行业供需格局将由之前的过剩变为净短缺[图]

2020年04月20日 14:38:47字号:T|T

    焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。在煤的干馏中指高温干馏。在石油加工中,焦化是渣油焦炭化的简称,是指重质油(如重油,减压渣油,裂化渣油甚至土沥青等)在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。

    2019年10月生态环境部发布了《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,明确要求深入推进重污染行业产业结构调整,各地要按照本地已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求,细化分解2019年度任务,确保按时完成取得阶段性进展。2019年12月底前,河北省目标压减焦炭产能300万吨,山西省目标压减焦炭产能1000万吨,山东省目标压减焦化产能1031万吨,河北、山西、山东加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉淘汰工作。截至2019年底,山东、河北、山西淘汰产能分别为420/440/430万吨/年,合计1290万吨/年。与行动方案的压减焦炭产能目标相比,山东、山西仍有部分落后产能的淘汰任务尚未完成。

2019山东、河北、山西焦化产能淘汰情况

地区
企业
淘汰产能(万吨/年)
山东
新泰正大焦化有限公司
60
微山县同泰焦化有限公司
60
潍坊振兴焦化有限公司
55
临沂金兴焦电有限责任公司
40
山东焦化集团铸造焦有限公司
30
临沂恒昌焦化股份有限公司
65
山东盛阳集团有限公司
110
小计
420
河北
唐山榕丰钢铁有限公司
140
唐山市蓝海实业
60
唐山市通宝焦化有限公司
60
河北中煤旭阳焦化有限公司
120
临城县三阳焦化有限公司
60
小计
440
山西
山西大土河焦化有限责任公司
80
太原迎宪焦化集团有限公司
50
山西三维瑞德焦化有限公司
120
山西陆和集团远中焦化有限公司
60
临汾顺泰实业有限公司
80
山西吕梁耀龙煤焦铁有限公司
40
小计
430
合计
1290

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国焦炭行业市场全景评估及战略咨询研究报告》数据显示:2019年我国焦炭产量4.71亿吨,同比增长8%;消费量4.72亿吨,同比下降2%,行业供大于求导致价格中枢下移。2020年是大气污染综合治理、压减过剩焦化产能工作的考核年,前期未按时关停的焦化产能有望得到一轮快速出清。焦炭主产区山东、山西产能压缩规模约2269万吨/年,占2019年总产量比重4.8%。环保趋严是焦化行业未来必然发展趋势,去产能力度将增强。随着落后焦化产能的退出,行业景气度将持续回升。

2019年焦炭供大于求

数据来源:公开资料整理

2019年焦炭价格下跌

数据来源:公开资料整理

2013-2021年中国焦炭进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

2013-2021年中国出口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

2013-2021年中国焦炭总供给

数据来源:公开资料整理

    需求端粗钢总产量会出现小幅下滑,但下降主要是高成本的电炉钢,生铁产量相对平稳。2020年在货币政策放松的背景下,地产行业有望继续展现出较高的韧性,随着开工端走弱,竣工端走强,地产端钢材消费或将温和回落,预计2020年粗钢产量增速在-2%左右,但考虑到生铁对废钢的替代,下降的产量主要来自于由于利润重心下移而退出的电炉钢,相对生铁产量将仍将增加。

    焦炭行业去产能不断落实,行业供需格局将由之前的过剩变为净短缺,预计到2020年以后,产业集中度提升,困扰行业的两大难题有望全面解决,行业景气恢复,有望实现持续盈利。

焦炭需求端单位:万吨

单位:万吨
2015A
2016A
2017A
2018A
2019A
2020E
2021E
粗钢产量
80383
80837
83173
92826
99634
97641
96665
增速%
-2.29%
0.56%
2.89%
11.61%
8.30%
-2.00%
-1.00%
生铁产量
69141.3
70074
71075.9
77105.4
80937
80977
80653
增速%
-2.80%
1.30%
1.40%
8.50%
5.30%
0.05%
-0.40%
铁/钢比
86.00%
86.70%
85.50%
83.10%
81.23%
82.93%
83.44%
冶金焦需求
33188
33636
34116
37011
39902
39922
39762
其他行业需求
8297
8409
8529
6531
6204
5893.8
5724

数据来源:公开资料整理

    2019年11月,山东省发改委下发了关于《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019-2020年)》,要求2020年4月底前落实24家焦化企业压减产能1686万吨,其中2019年将要淘汰1031万吨焦化产能,2020年压减目标655万吨。目前仍有1501万吨焦化项目尚未执行,其中有民生任务的焦炭产能约385万吨。若政策严格落实,2020年4月底前将存在1501万吨焦化退出任务。

    山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组办公室《关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾市压减过剩焦化产能工作方案》批复中,要求各市在2020年10月底前完成4.3米以下焦炉淘汰工作。

2019年山西各地区焦炉淘汰计划

市区
焦炉淘汰任务内容及时间
太原
2019年底前关停淘汰一批运行焦炉产能,在确保民生气源、热源供应的基础上,力争2020年10月底前将在4.3米焦炉和热回收焦炉全部关停到位
忻州
方案中要进一步明确焦化产业布局规划,明确剩余4.3米焦炉企业整合重组、升级改造和原焦炉关停淘汰时间表,4.3米焦炉关停淘汰要与太原市相关进度要求联动协调
阳泉
要确保在2020年10月底前完成2座焦炉压减任务
长治
要紧扣2020年空气质量改善目标要求,在方案中进一步明确分季度关停淘汰时间表,在保障民生和社会稳定的基础上,确保2020年十月底前将在产4.3米焦炉全部关停到位
临汾
严格落实淘汰压减时限方案中明确具体时间表,2019年底前完成压减对象汇总20%运行焦炉产能的缩减。对实施重整组合,上大关小的4.3米焦炉,明确在2020年10月底前关停

数据来源:公开资料整理

    截至2019年底山西地区在产焦化产能13210万吨(包含热回收焦),吕梁、长治、临汾产能占比排名前三位。在炭化室高度方面,4.3米焦炉占56.4%,超过半数;5.5米占比22%;6-7米占比19.2%;7m以上仅占2.4%。山西省经信委在《关于印发山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划的通知中》明确,2019年力争新增建成大机焦产能1000万吨,建成大机焦占比达到40%;2020年,力争再新增建成大机焦产能700万吨,建成大机焦产能占比达到50%。以此来测算,到2020年5.5米及以上焦炉产能6012万吨,按照占全省焦炭产能的50%计算,到2020年山西需淘汰4.3米及以下焦化产能2468万吨,山西省总产能缩减768万吨。

2019年山西省焦化产能结构

数据来源:公开资料整理

2019年山西各地区焦炉炉高结构

数据来源:公开资料整理

上市公司焦炭产能产量对比(截至2019年底)

公司名称
总产能(万吨/年)
权益明细
权益产能(万吨/年)
焦炭产量(万吨)
2018
2019H
开滦股份
660
唐山中润公司220万吨/年(94.08%)
427
628
375
迁安中化公司330万吨/年(49.82%)
承德中滦公司110万吨/年(51%)
美锦能源
660
山西美锦焦化100万吨/年(90%)
601
659
301
山西美锦煤焦化180万吨/年(100%)
山西美锦美化工180万吨/年(100%)
唐钢美锦110万吨/年(55%)
隆辉煤气化90万吨/年(100%托管)
陕西黑猫
520
陕西黑猫120万吨/年(100%)
324
512
240
龙门煤化400万吨/年(51%)
山西焦化
360
100%
360
300
140
云煤能源
180
安宁分公司焦化100万吨/年(100%)
180
197
102
师宗煤焦化项目80万吨/年(100%)
ST安泰
240
宏安焦化110万吨/年(75%)
213
214
114
公司本部130万吨/年
金能科技
230
100%
230
204
107
宝泰隆
160
100%
160
151
72
中国旭阳集团
784
集团本部392万吨/年
568
450
255
中煤旭阳公司392万吨/年(45%)

数据来源:公开资料整理

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