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2020年中国纸包装行业市场发展前景分析[图]

2020年04月17日 14:20:15字号:T|T

    2018年我国包装行业共实现主营收入9703.23亿元,同比增长6.53%,过去5年可比口径同比增速在4%至9%之间波动,略低于我国GDP增速。2018年纸包装子行业主营收入2929.05亿元,同比增长6.35%,占包装行业收入的30.2%,是最大细分子行业。我国包装行业较为分散,截至2018年底,规模以上企业达7830家,较2017年增加180家,上市纸包龙头合兴包装、裕同科技、劲嘉股份、东风股份2018年市占率仅4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行业格局及数量众多的中小企业为纸包龙头通过外延并购扩大份额提供了充足的资源。龙头纸包企业多绑定核心大客户,以跟随布厂的方式与客户共同成长。在中美贸易摩擦及内需增长承压的宏观环境下,龙头企业客户订单相对稳定,抗压能力较强,而中小企业则首当其冲面临订单下滑的挑战,为龙头企业提供了更多并购机会。

    包装行业塑料用量占全球塑料产量的近四成,其中饮用水瓶、食品包装及塑料购物袋是塑料污染的最重要的来源。目前全球已有超过60个国家对出台多种措施限制一次性塑料制品的使用,从政策的演进来看,前期政策主要针对一次性塑料袋,多使用征税及禁止免费提供塑料袋的方式来减少塑料袋使用,近年来多国限塑措施呈现加速和从严趋势,将“限塑令”向“禁塑令”升级并将针对范围从塑料袋扩大至塑料餐具。例如法国2016年通过立法,宣布2020年起彻底禁止使用塑料餐具,成为世界第一个禁止所有塑料餐具的国家;欧盟2015年首次通过减少使用塑料袋的规定,2018年议会再次提出议案扩大“限塑”范围,就全面禁止使用塑料餐具进行讨论;英国政府则正就禁售塑料刀叉、餐盘等塑料餐具开展专项调研,2018年2月英国外交部首先表态将不再使用塑料餐具;2019年5月加拿大再出法案将全面禁止一次性塑料制品,包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018年以来,全球限塑步伐明显加快,限塑禁塑范围逐渐从塑料袋拓展至以食品包装为主的一次性塑料制品,如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。

    我国对塑料食品包装暂未推出全国性政策,但地方政府、外卖平台已开始对塑料餐具的使用进行限制及引导。随着外卖行业快速发展激化塑料污染问题,推出全国性限塑政策将是大势所趋。2012年起,我国外卖行业发展迅速,2017年餐饮外卖市场规模约2430亿元,规模以上快递业务收入4957亿元,2012-2017年外卖及快递行业复合增速分别达到43.7%/36.3%。外卖行业使用的塑料餐盒及快递行业使用的塑料包装袋加剧了塑料废弃物污染,外卖“白色污染”受到媒体和环保人士的广泛关注。2017年9月,外卖龙头饿了么发布“蓝色星球”计划,美团启动“青山计划”以提高商家使用环保餐具积极性;海南省自今年起分种类逐步推进全面禁塑,2020年底前,全省禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品。

    从以上措施不难看出,我国限塑步伐已经加快,而塑料餐具将成为既塑料袋之后下一个将受到限制的塑料制品。

国外限塑/禁塑相关政策

国外限塑/禁塑相关政策
时间
国家
内容
限制品种
1991
德国
于1991和1997年先后出台《包装废弃物管理办法》、《包装回收再生利用法》,并执行塑料瓶回收押金制度,购买水或饮料时提前收取0.25欧元押金,各大超市配有回收机器
塑料瓶
1993
丹麦
对塑料袋生产商征税,允许零售商对塑料袋收费
塑料袋
2002
爱尔兰
对每个塑料袋收取0.15欧元税费,并于2007年提升至0.22欧元,2011年确定以控制每人每年使用不超过21个塑料袋为目标
塑料袋
2007
比利时
对塑料袋和塑料薄膜征税,所得税费用于塑料回收再利用组织
塑料袋、塑料薄膜
2011
意大利
除可生物降解或可分解塑料袋,其他塑料袋均不得使用
非可降解分解塑料袋
2016
法国
通过立法,2020年1月1日起彻底禁止使用塑料餐具,届时所有厂商只能生产可降解的餐具
非可降解塑料餐具
2017
肯尼亚
销售或使用塑料袋可被处以最高4年监禁以及最高约合3.8万美元罚款
塑料袋
2018
英国
计划在2042年之前消除所有可避免的塑料废弃物,包含塑料袋、食品包装袋和一次性塑料管等,同时已执行的限塑政策包括塑料袋消费税、含塑料成分的咖啡盖征收"拿铁税"、禁止含有塑料微珠的化妆品及个护用品等
可避免塑料废弃物(塑料袋、塑料吸管等)
2018
韩国
将在商场和超市全面禁用一次性塑料袋
塑料袋
2018
智利
所有大型超市、商场不得向购物者提供免费或收费塑料袋,违反者每个最高罚款370美元
塑料袋
2018
澳大利亚
出台地区政策禁止提供一次性超薄塑料购物袋,限制使用一次性塑料制品和氦气球等
塑料袋、一次性塑料制品、氦气球
2018
新西兰
8月宣布将在未来一年内完全禁止使用一次性塑料袋,违反者最高罚款10万新西兰币
塑料袋
2018
美国
西雅图7月全面禁止餐饮业向顾客提供塑料吸管和塑料刀叉
塑料吸管、塑料刀叉
2018
印度
印度总理宣城将在2022年前全面禁用一次性塑料制品,第二人口大邦马哈拉施特拉邦全面禁止塑料及聚苯乙烯制品的使用、销售、运输和储存,包括塑料袋、一次性餐具及塑料装饰物等
一次性塑料制品、塑料及聚苯乙烯制品
2018
欧盟
依据欧盟禁止使用塑料餐具法案提案要求,欧盟各成员国将分阶段限制减少对塑料餐具的使用量,直至全面实现禁用塑料餐具。法案限制和禁止的塑料餐具,主要包括塑料刀、叉、勺、杯具、碗碟、饭盒和饮料吸管等相关制品
塑料餐具
2019
蒙古国
禁止销售或使用一次性塑料袋
塑料袋
2019
英国
推出限塑新规,拟从2020年4月起禁用塑料吸管,并限制对塑料杆棉棒的出售
塑料吸管、塑料杆棉棒
2019
冰岛
拟自2021年起,禁止使用塑料袋,不允许企业以付费和免费形式分发塑料袋,规定自2020年起,个人每年使用塑料袋不超90个,2026年之后,个人每年使用塑料袋不超40个
塑料袋
2019
坦桑尼亚
自2019年6月1日起,禁止进口、出口、制造、储存、供应及使用所有厚度的塑料袋,违者面临监禁及罚款
塑料袋
2019
加拿大
自2021年起,加拿大全面禁止一次性塑料制品,包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等
一次性塑料制品
2019
日本
制定法令禁止超市、便利店、药店等所有商家向顾客免费提供塑料袋,新法令将在今明两年内实施,不会晚于东京奥运会,收费价格由商家自行决定
塑料袋

数据来源:公开资料整理

我国限塑/禁塑相关政策

我国限塑/禁塑相关政策
时间
国家
内容
限制品种
2007年12月31日
全国
《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》明确规定:"从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋"。"自2008年6月1日起,在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋"。
塑料袋
2008年5月15日
全国
《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》已经2008年4月16日商务部第五次部务会议审议通过,并经发展改革委、国家工商总局同意,现予公布,自2008年6月1日起施行。
塑料袋
2008年10月
海南
实施《海南经济特区限制生产运输销售储存使用一次性塑料制品规定》,全岛进入"限塑"阶段。
一次性塑料制品
2009年1月1日
云南
省政府办公厅颁布的《云南省限制和禁止生产销售使用塑料购物袋实施意见的通知》将正式实施,昆明的沃尔玛、好又多、家乐福、百佳等多家超市也将停止销售塑料袋,之前的"限塑令"将直接升级为"禁塑令"。
塑料袋
2015年1月1日
吉林
2015年1月1号开始,吉林省正式施行"禁塑令",规定全省范围内禁止生产、销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具,吉林省也成为中国施行"限塑令"后第一个全面"禁塑"的省份。
塑料袋、塑料餐具
2016年8月3日
南京
江苏南京市政府出台《关于进一步强化全市"限塑令"执行成效的行动方案》(以下简称《方案》),其中明确,南京将在全市范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋,所有超市、商场、集贸市场等塑料购物袋有偿使用,其中集贸市场内设立合格塑料购物袋专营(或兼营)点。
塑料袋
2018年4月
海南
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布,确定海南的战略定位之一是"国家生态文明试验区"。这一重要指导意见提出,要"全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,加快推进快递业绿色包装应用。"
不可降解的一次性塑料制品
2018年4月4日
濮阳市南乐县
在以往"限塑令"的基础上出台"禁塑令",规定禁止生产、销售、使用不可降解的一次性塑料制品,违者将处以最高2万元罚款。除了规定商场超市、餐饮娱乐、集贸市场、快递物流等重点领域的经营单位必须全部使用一次性可降解购物袋外,南乐县还联合外卖平台,要求使用一次性可降解购物袋,每天用量5000余个。此外,南乐县还制定《南乐县推广农用可降解地膜的实施意见》,要求从今年10月1日起,在农业生产领域推广一次性可降解塑料制品,拟通过差价补贴方式,降低农户生产成本,确保可降解地膜全面推广。
塑料袋、塑料地膜
2019年2月
海南
《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》宣布海南自今年起分种类逐步推进全面禁塑,2019年底前,建立健全全省禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品的地方性法规及标准体系,完善监管和执法体系,形成替代产品供给能力;2020年底前,全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具;2025年底前,全省全面禁止生产、销售和使用列入《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录(试行)》的塑料制品。
一次性不可降解塑料制品,包括一次性不可降解塑料袋及塑料
2019年3月
澳门
完成讨论《限制提供塑料袋》法律草案,建议对零售行为中提供塑料袋实行"胶袋收费"的管制措施,由商户收取每个胶袋1澳门元的费用
塑料袋

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国包装用纸产业运营现状及投资规划分析报告》数据显示:从19年6月开始,箱板纸和瓦楞纸月度消费量增速触底回升,表明终端需求已出现边际向好迹象。2020年废纸进口进一步收缩,而目前废纸回收率已达到相对高位,明年废纸缺口将会放大。或带来废纸纤维供需紧平衡状态,有原料优势的企业率先获益。

行业新增包装纸和废纸浆产能统计(万吨)

数据来源:公开资料整理

2019-2021年各大纸企废纸浆新增产能(万吨)

数据来源:公开资料整理

箱板纸/瓦楞纸月度消费量(千吨)及增速

数据来源:公开资料整理

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