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2018年中国酒类流通行业流通渠道、渠道商情况及政策分析[图]

2020年03月10日 13:13:30字号:T|T

    我国酒类流通行业集中度低。我国酒类流通行业属于充分竞争行业,由于我国分销渠道多样、零售终端分散、行业起步较晚,占市场较大份额的大型龙头企业较少,我国酒类流通行业集中度较低。对比发达国家,我国酒类流通市场的集中度还有较大提升空间。

酒类流通渠道发展阶段一览

数据来源:公开资料整理

    一、酒类流通行业流通渠道

    酒类流通行业正往扁平化、品牌化方向发展,集中度有望逐步提升。我国传统酒类渠道由于层级较多导致整体效率偏低,市场竞争加剧使得酒类流通产业链中的企业不断提升产品流通速度、降低流通成本、保障产品品质,近年来酒类流通渠道层级日益精简,目前主要高端酒企渠道均已转向扁平化。同时相较于末端经销商,终端零售商更愿意与掌握着较多资源的地区及全国高端酒总经销商进行直接合作,因此大型流通经销商相继开设烟酒公司来直面终端,此外,随着信息技术及行业的发展,酒类电子商务平台的兴起成为重要渠道补充。提升供应链效率、降低分销层级为未来大势所趋,同时品牌化将成为重要竞争力。

流通渠道具体变化一览

数据来源:公开资料整理

电商平台酒类交易规模提升的同时在酒类流通中占比也稳步提升

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国酒类流通行业发展现状分析及市场前景预测报告》数据显示:白酒占酒类流通比重大。酿酒行业收入自2004年后保持高增,2018年收入为8122.7亿元,具体来看,白酒行业占比持续上升,2018年白酒行业规模以上酒企收入5363.8亿元,占比达66.0%,而啤酒、葡萄酒、黄酒收入占比分别为18.2%、3.6%、2.1%,占比呈下降趋势,预计未来白酒占酒类流通比重仍将不断提升。

酿酒行业规模及增速

数据来源:公开资料整理

白酒收入占酿酒行业规模比持续提升

数据来源:公开资料整理

    预计2020年白酒流通渠道规模至少为8114亿。根据白酒规模以上酒企营业收入、白酒流通渠道毛利率反推出各年份白酒流通渠道规模:在中性假设下,2020年预计白酒流通渠道行业规模可达8114亿元;在乐观假设下,可达8785亿元。

2020年白酒流通渠道行业规模至少可达8114亿元

数据来源:公开资料整理

    白酒流通渠道集中度低,烟酒店为主流销售渠道。目前我国白酒终端渠道中,烟酒店占比70%,酒店、商超、团购渠道占比分别为5-20%、5-15%、5-10%,为补充渠道,由于烟酒店直达客户、信誉度较高、款式丰富,未来仍将为主流销售渠道。

2018年壹玖壹玖、华致酒行收入占比达0.9%

数据来源:公开资料整理

    二、酒类流通行业渠道商情况

    在2000年左右,酒类销售渠道商以标准化及专业化的形象逐步出现,消费者对品牌渠道商的信任度与日俱增,比如壹玖壹玖、华致酒行、名品世家、银基集团等。

    1)经营范围方面:华致酒行以销售高端酒白酒、定制酒为主(2018年占比94%),经营网络布局全国,2015-2018年公司华致品牌门店数量从294家增至800余家;零售网点数从2788家增至4190家,KA商超大幅增长;终端供应商从142家增至241家,2019H1公司门店数量增长24.7%,单店销售收入增长20.4%;壹玖壹玖以销售高端酒及其他明星单品白酒为主,销售区域主要集中四川(占比约30%),2015年起公司在直营店基础上通过加速扩张直管店实现收入迅速增长;名品世家以白酒销售为主(2018年占比93%),主要销售区域为华东、华中、华南地区,2018年末连锁加盟终端数量为3351个;银基集团主要销售酒类产品,线上线下业务齐发力。

    2)盈利能力方面:2018年华致酒行、壹玖壹玖、名品世家、银基集团毛利率分别为21.1%、9.4%、8.7%、13.7%,本质上渠道商主要赚取分销收入,净利率较低、受渠道拓展及行业影响较大,但华致酒行通过销售高毛利定制产品、不断拓展线下营销网络来保持高净利率水平,而银基集团开拓线上业务、壹玖壹玖加速扩张造成盈利能力偏弱;

    3)经营模式方面:华致酒行线下除了拥有直营店外,还拥有大量加盟店,加盟模式较直营模式更能充分发挥门店自主能动性;壹玖壹玖主要采取经营权和所有权分离的直管店模式,门店只需向公司每年支付固定的门店管理费,而门店利润均归门店;名品世家也采取加盟模式。

其他酒类渠道商基本情况

数据来源:公开资料整理

可比公司收入情况

数据来源:公开资料整理

可比公司净利润情况

数据来源:公开资料整理

    三、酒类流通行业产业政策

    1)《国内贸易流通“十三五”发展规划》

    2016年11月11日,商务部等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》(以下简称“《发展规划》”),强调在“十三五”期间,将实施消费促进、流通现代化和智慧供应链三大行动,全面打通消费、流通和生产各环节,促进流通升级,提升流通在国民经济中的基础性支撑和先导性引领作用。

    《发展规划》还提出要支持流通企业加强信息化改造,推动移动互联、云计算、大数据等技术在流通领域的创新和应用。鼓励流通企业应用企业资源计划、供应链管理、客户关系管理等现代管理技术,提高采购、仓储、运输、订单等环节管理水平。鼓励流通企业与供应商、信息服务商加强合作,推动营销网、物流网、信息网有机融合。形成一批具有国际竞争力的骨干流通企业,发展一批专业化、特色经营的中小流通企业。

    2)《关于推动实体零售创新转型的意见》

    2016年11月2日,国务院办公厅发布了《关于推动实体零售创新转型的意见》(以下简称“《意见》”),从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了零售实体创新转型的9项主要任务。调整商业结构方面,坚持盘活存量与优化增量、淘汰落后与培育新动能并举,推动实体零售调整区域结构、调整业态结构、调整商品结构,满足居民消费结构升级需要。创新发展方式方面,鼓励企业创新经营机制、创新组织形式、创新服务体验,推动实体零售补短板、增优势,提高核心竞争力。促进跨界融合方面,促进线上线下融合,促进多领域协同,促进内外贸一体化,通过融合协同构建零售新格局。

    另外,《意见》还从优化发展环境、强化政策支持两个方面提出了扶持措施。

    特别强调加强网点规划,以市场化方式盘活现有商业设施资源,优化网点布局;推进简政放权,放宽对店铺装潢、店内改造、户外营销的限制,完善城市配送车辆通行制度;完善公共服务,建立健全连锁经营、电子商务、商贸物流、供应链服务等领域标准体系。

    3)《关于进一步加强白酒质量安全监督管理工作的通知》

    2013年11月28日,国家食品药品监督管理总局发布《关于进一步加强白酒质量安全监督管理工作的通知》,要求进一步加强白酒质量安全监督管理工作,完善长效监管机制,督促企业切实保障白酒质量安全,促进白酒行业持续健康发展。开展监督抽检和风险监测,严格查处白酒销售流通中的违法违规行为,支持消费者参与白酒质量安全监管等。

    4)《关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见》

    2011年12月,商务部发布《关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),指出“十二五”期间,酒类流通管理要以调整结构、规范管理、提升质量、改善环境为重点,着力推进专业化、信息化经营,引导科学、理性、健康的酒类消费,促进酒类流通行业规范有序发展。力争到“十二五”期末,形成一大批年销售额超10亿元的区域性酒类流通骨干企业,一批年销售额超过50亿元的全国性酒类流通龙头企业,10家左右年销售额超100亿元、具有国际竞争力的大型酒类流通企业。实现以酒类流通电子随附单、无线射频等为支撑的追溯体系覆盖全国城区人口超百万的城市,酒类经营者备案登记率达到90%以上,销售假冒伪劣酒类商品行为得到有效遏制,消费者权益得到有效保障。

    《指导意见》还提出酒类流通管理的主要任务是建立符合国情的酒类现代流通体系,减少流通环节,提高流通效率;调整优化行业结构,培育一批知名酒类流通品牌,鼓励竞争力强、信誉好、信息化水平高的酒类流通企业通过收购、兼并、上市等多种方式做大做强;创新酒类流通体系,推进酒类生产企业和流通企业互利共赢、和谐发展的新型合作模式,鼓励发展以实力雄厚的批发商直供销售终端、大型零售企业连锁化经营等为主体、中小企业特色化经营为补充的新型酒类流通模式。

    5)《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》

    2011年6月9日,国务院食品安全委员会发布《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》,要求全国加强酒类质量安全监管,保障消费者身体健康和生命安全,促进酒类产业健康发展。主要内容包括:严格酒类生产、流通、餐饮服务、进出口环节监管;加强检验检测和监测评估,健全追溯体系;加大侦办惩处力度,严厉打击制假售假行为;严格落实各方责任,强化保障政策措施。

    6)《关于促进流通业发展的若干意见》

    2005年,国务院发布了《关于促进流通业发展的若干意见》,提出“按照市场经济规律和世贸组织规则,积极培育一批有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、具有国际竞争力的大型流通企业;鼓励具有竞争优势的流通企业通过参股、控股、承包、兼并、收购、托管和特许经营等方式,实现规模扩张,引导支持流通企业做强做大”,“国务院各有关部门和有关金融机构要扶持流通企业做强做大,在安排中央外贸发展基金和国债资金、设立财务公司、发行股票和债券、提供金融服务等方面予以支持”。

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