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2019年中国云办公行业市场规模、产业链及市场主体数量分析[图]

2020年02月16日 13:50:54字号:T|T

    随着云办公产品功能不断增强,其应用场景也日渐多元化,如即时通讯(IM)、协同文档、任务管理、视频会议及客户管理、合同管理、员工培训等,均需要对应的协同功能。目前国内的云办公产品,具有单品能力突出的特点,如文档功能或者音视频会议功能或单独的IM功能,如何集成协同是难点所在。

云办公市场按照产品功能分类

数据来源:公开资料整理

    云办公市场总体仍处于高速发展期。2014年以来,移动办公产品钉钉(2014年12月发布),金蝶云之家(2014年5月发布)、用友畅捷通(2014年2月公测)等产品陆续面世,开启了移动办公产品高速增长的时期。而近年来,云办公市场增速略有下降,但整体仍处于高速增长期。2014年到2018年中国智能移动办公行业市场规模5年CAGR达到31%。

中国智能移动办公行业市场规模及预测(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国云协作办公行业市场经营风险及发展趋势预测报告》数据显示:中国云办公产品起步不落后,云办公仍有发展空间。在智能移动终端办公方面,我国企业较早推出了云办公产品。早在2011年智能手机兴起之初,我国就已发布金山WPS安卓版本,领先微软同类产品2年。2005年中国仅有180万名远程办公员工,而到2014年,这一数据上升到360万,2018年约490万人;2012-2018年,我国远程办公平台市场规模呈现较大的增长。

2005-2018年中国远程办公人数

数据来源:公开资料整理

    从需求主体来看,互联网/信息技术行业的需求占比最高,超过24%。随着我国互联网、信息化建设的完善和普及,智慧城市的深入建设,我国远程办公应用和功能也将不断完善,企业对于远程移动办公的需求仍将持续增长。

移动远程办公企业需求主体类型占比

数据来源:公开资料整理

    除了短期市场的催化以外,我国远程办公行业亦具备长期增长的动力。从技术的角度来看,随着电子信息技术的不断进步和软件应用模式的不断创新,以及互联网与科技巨头的布局,都将支撑远程办公行业的技术水平不断提升,从而不断开发出功能和性能更加完善的新产品,带动了行业的持续发展。

    从市场需求的角度,产业链在跨地区以及全球分工趋势的不断增强,使得跨地区工作协调需求日益提升;另一方面,随着市场经济深入发展,组织开始向管理要“利润”,开始更多的依靠高效的运营和优化的管理打造竞争内核,从“营销取胜”转向“管理取胜”,从而增加了对远程办公软件多样化功能的需求。综合来看,远程办公市场发展前景广阔。

我国远程办公市场发展驱动力

数据来源:公开资料整理

    云办公上游主要为电信运营商等。云办公行业的产业链相对清晰,上游市场主体主要为电信运营商、IaaS服务商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商;中游市场主体为云办公应用及方案提供商;下游市场主体主要为对云办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。

云办公产业链

数据来源:公开资料整理

    上游通信技术升级为云服务功能增强创造条件。2010年以来,我国的通讯技术迅速发展,3G、4G网络渗透率提升迅速,截至2018年底,我国3G、4G用户占移动电话用户总数比已经达到83%。此外我国4G用户及固定宽带的平均下载速率也不断提升,有力的支持了如更高清的视频会议、大文件传输等功能,不断拓展了远程办公及云服务的能力边界。而当前,我国5G网络建设不断推进,2020年随着5G商用逐步落地,云协作产品的能力边界有望进一步拓宽,或成为5G的重要应用场景之一。

中国3G/4G用户总数占移动电话用户总数比

数据来源:公开资料整理

中国网速情况

数据来源:公开资料整理

    下游市场基础不断扩大,云办公市场面临成长机遇。智能手机与手机互联网逐渐普及,为云办公打下良好基础。2009年开始,智能手机在我国开始普及,从智能手机占比情况看,增量渗透率不断上升,并在2014年超过60%,普及度逐渐提升。随之同时普及的是手机互联网,标志是2013年中国手机网民规模达到5亿人,随后进入稳定增长期。随着我国智能手机和手机互联网的普及,为移动端云办公打下了良好的基础。

中国智能手机产量及占比

数据来源:公开资料整理

中国手机网民规模及增速

数据来源:公开资料整理

    企业级市场基础不断扩大。随着我国市场主体数量不断增加,至2018年已经突破1亿家,我国云办公的企业级市场基础不断扩大。与此同时,企业使用互联网及计算机的比例自2011年以来不断提升,2016年我国企业使用计算机的比例已经达到99%,企业使用互联网比例也已经达到96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。

中国市场主体数量

数据来源:公开资料整理

企业使用互联网与计算机的比例

数据来源:公开资料整理

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